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中国零售业发展状况:行业概况

发布时间:2020-08-24 10:58

  华润、沃尔 玛可达20%左右。? 零售行业亏损的省份占42%,?平均每个零售店覆盖的消费 者数目,有 转让的意向,? 国美包销的熊猫彩电,000 0 0 华东 华北 中南 西南 东北 西北 法人企业(个) 产业活动单位(个) 从业人数(千人) 华东地区零售行业最为发达,人工劳效最高是最低的13.25倍。又为我们 提供了大量的投资银行机会——为这些企业的资产管理、债务重组、买壳卖壳财务、经营管 理咨询提供服务。? 企业核心竞争力。缺乏规模效益,财务负 担较重,5. 零售行业的连锁与加盟 连锁企业经营效率 第一部分:行业概况 年度 1999 2000 每平方米年销售额 平均 最高 21,3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 行业整体毛利率 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 系列1 ?零售行业毛利率低,500 5,626 1,中国仅是的 1/6。主导销 售终端。因此可考虑利用零售网络带动快速消费品行业的发展,通过自营、合资、兼并、联合、特许、连锁、加盟 等经营方式达到规模经营、规模效益!

  国资退出商业零售行业意愿强 烈。排名十强的企业只占百强的34.03%,515 连锁企业经营效率正在提高。一些大的 传统商业企业最多搞一搞代销,可占用资金(货款、 进店费、广告费等)却很高,000,加强营销。这既为我们进入这一领域提供了有利的机会,并且规模也有所提高。这家由上海一百(集团) 有限公司、上海友谊(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、物资集团总公司 4家国有企业合并而成的。? 零售行业初步发展,例如美国沃尔玛超市平均每个员工管理50-60平方米的营业面积,但经营良好的企业净资产收益率却很高,其中实现减亏的占23%,江苏、山东、、、、上海列 入百行的零售企业最多。国内零售企业远没有达到规模效益。缺乏的企业。

  年均增长 速度达96%。并且仍在持续下降。二、城市,(1978年以前) ? 体制,忽视营销及对市场的 细分。负债率较高,百联集团不及美国排同样座次沃尔玛的2.3%。上海的平均企业规模最大。? 内资法人企业14822个。

  市场份额连年萎缩,全国社会消费品零售总额为48387亿元,专业店发展较快 零售业 (2000年——) ? 外商投资连锁企业发展较快 ? 业态丰富、管理健全、强调营销、重视利用电子商务技术。非国有非集体性质的企业已 和国有集体性质的企业一争高下。1. 中国商业零售业的发展历史及特点 中国商业零售业的发展历史及特点 行业概况 计划经济下的 ? 全民和集体所有制的商业零售企业一统天下,使自身在整个产业链中日益扁平化。投资回报快 零售行业被业内有些人称为“小银行”,总结 ? 估计中国零售业2004年市场规模约4000亿美元。但行业水平参差不齐,053 45,? 市场集中度低,直接培育上市的方式介入。? 应变能力。? 经营能力和规模显著提高。000 4,2004年12月中国零售企业毛利率与发达国家的比较 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 中国 中国 发达国家 系列1 3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 市场集中度 ?零售行业企业数目过多,零售商开始通过定制、大招 标、买断商品、预付货款等方式控制上游制造商的生产、销售、营销,整合物流、配送、信息系统,正是一个抢占市场的大好时机。

  我们可以通过提供合适的壳资源给有资金实力的超市,商家实际上做的是房地产、物业管理和出租柜台的生意,占83%。企业经营状况与宏观经济同周期波 动;但经营良好的企业净资产收益率却很高,2. 在国民经济中的地位 第一部分:行业概况 内外资企业比较 2002年企业数比较(法人企业数+活动单位数) 2002年限额以上零售企业销售额比较 ?目前,6、 商业零售企业的融资需求带来的投资机会 目前大量的新兴的超市企业,5、零售企业连锁化趋势带来的投资机会 零售企业连锁发展必然导致对物流仓储、信息系统、房地产、建材装潢等的需求。? 科学完善的管理机制。? 稳定的收入。熊猫彩电在国美的彩电销售中是倒数第1名。参与产品的生产,3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售行业与经济周期的关系 批发零售贸易企业商品销售收入净额及实现利润总额 商品销售收入净 额(亿元) 30000 25000 223233.148.223767.1 24351.6 24467.4 20000 15000 258.8 204.1 23260.8 实现利润(亿元) 24024.3 27000 400 350 300 270.87 250 200 10000 5000 0 1994年 1995年 1996年 104.2 60.3 110.8 1997年 1998年 1999年 2000年 150 100 50 0 商品销售收入净额 利润总额 ? 商业零售行业亏损与否表现为与国家整体宏观经济保持同步波动。集中采购、统一配送,2. 在国民经济中的地位 商业零售行业的市场规模 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2004年 0 1-11月份全国社会消费 品零售总额(亿元) 系列1 2004年1-11月份,亏损增加的仅 占19%。通过全民和集体所有制企业销售的零售额占到了98%。况且?

  面对WTO后外资企 业的大举进入,因此有较大的上市融资、 直接借款的需求。3、百货企业与汽车行业的营销相结合 目前,单个企业销售额更高 2. 在国民经济中的地位 所有制比较 第一部分:行业概况 2003年限额以上零售贸易业企业数目按登记注 册类型分布 非国有、 非集体性 质的企业 46% 集体企业 10% 国有性质的 企业 46% ? 所有制构成 ? 国家、集体性质的企业数量占到56%。2000年每平方米销售额最高的是最低的 8.12倍,其中批发零售贸易业达40255亿元,?但外资企业单位企业的规模更大,国家、集体(包括国家控 股)零售额仅占社会总额的40%。?前五名零售商销售额CR5,029 1,这也是零售板块一直是重组多发区的原 因?

  直接介入有一定的 投资回报。在激 烈的商业竞争中塑造出自己的品牌。因为其自有资本比例低,东部沿海地区、上海、、广州、深圳、江苏零售 业最为发达,或者由德隆参股经 营正规、业绩优良的超市,平均每个企业实现利润11.3万元,商业资本独自控制商品销售价格,缺乏竞争,实 现双赢。例如统 一企业、牛奶公司投资7-11便利店、超市,必然导致消费的提 高,人均劳效均大幅度 提高,2. 在国民经济中的地位 第一部分:行业概况 零售行业对就业的贡献 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 总人口 就业人口 第一产业 第二产业 第三产业 零售业 零售业就业(万人) 2004年零售行业大约提供4000万个就业机会,零售业的发展;企业规模小;亏损面高达41.9%。资金需求较大。

  ? 2003年中国商业零售百强企业年销售额较上年增长了49.8%。中国零售业发展状况:行业概况_销售/营销_经管营销_专业资料。百货商场一统天下,? 未来市场竞争的重点是外资企业与内资企业,? 国有、集体性质的零售企业仍将进一步减少。直接进入制造业,? 国有及国有控股的企业在市场转好中受益最大。主要是由于: ? 中外商业零售企业在規模上的差距,000 800,高速发展的 ? 各业态稳步发展,便于管理。? 行业整体亏损严重(41.9%的亏损面);商业 资本日渐强大。商家很少真正承担流通过程中的风险。

  人均创利8000多元。因此较保守估计:2004年商业零售行业的全国总体市场规 模约为6000亿美元左右。表现出大多数企业均为地区性品牌,商业资本实力增加,667 (元) 最低 6,318,国内企业管理落后,000 22,000 400,商业资本职能消 失,形成了以公有制为主体,但国内企业学习、追 赶的速度相当快,000 600,百联集团是在2003年上海市主持下组建成立,加速了资 金周转,占总数的97.1%。跨越区域界限,3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售行业不同地区的经营状况比较 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2003年各地区批发零售贸易企业亏损面比例 50.60% 38% 西部地区 东部地区 43.70% 中部地区 ? 东部地区企业经营状况稍好!

  3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售行业经营状况省份分布 实现减亏的 23% 亏损增加的 19% 盈利增长 29% 盈利减少 3% 扭亏为盈 26% ? 2003年全国31个省(市、区)中批发零售贸易企业整体盈利的有18 个,4. 中国零售行业市场竞争 第一部分:行业概况 中国零售行业市场竞争 内资企业 (例传如统传统业百货态业地)区性企业 竞争 外资企业 竞争 新兴业态 跨国企业 (例如,? 参与产品的生产。? 对现代信息技术、电子商务技术的应用。747 99,达到了规模效应。约占社会就业总数 的5.42%,? 中外零售企业在经营管理方面的差距,? 调动店长的积极性。(4)国内零售业在业态、管理、技术上与国外有几十年的差距,? 拓展全国市场。熊猫彩电的销售一跃进入国美彩电排行 榜的前3名,2. 在国民经济中的地位 第一部分:行业概况 省市地区比较 ? 上海、江苏、、辽宁零售业销售额最高,采购和销售分离。3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 行业整体毛利率 ? 行业平均毛利率低于发达国家,? 非国有企业的单个企业平均规模大于国有、集体性质的企业。? 2003年零售行业总体实现盈利的省份占58%,

  000 (千人) 1,盈利降低的只占3%。利用 零售企业原有的渠道、场地、客流、人力、经验,市场集中度较低。2000年1.8万家国有及国 有控股的批发零售贸易企业商品销售收入净额18725.5亿元,零售行业的介入价值评价 4、国内商业企业联合、收购、兼并、重组需求带来的投资机会 国内商业零售企业市场集中度低,必备的要素: ? 充足的管理人才。主要表现在: ? 主导销售终端。5、国有资本退出商业零售行业带来的投资机会 不论是上市企业,造成直接成 本高企。3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售企业规模 2003年中国零售业最大的企业与美国最大的零售企业的销售总额比较 排名 (按销售 总额) 1 企业 上海百联集团 中国 类型 综合集团 销售总额 (亿元¥) 485.2 美国 企业 沃尔玛百货公司 Wal-Mart Stores 类型 综合商业 销售总额 (亿元¥) 21196 中国零售企业规模较小,批发业则 外资进入。

  6、让便利店、超市与快速消费品行业双赢 零售商业作为销售的最后终端将会极大的影响到生产企业的营销,大量破产、被 兼并、重组,、 跨国企业与地区性企业之间的竞争,资产质量较好,00(0 个) 10,超级市场、专业店) 竞争 4. 中国零售行业市场竞争 第一部分:行业概况 中国零售行业市场竞争态势 国内地区性 龙头企业扩张 设立子公司、分店、 连锁、加盟等等 地 资产兼并、重组、联合、 方 资本运营 保 护 主 消费能力 争夺的核心市场 义 较强的中 大中城市、东部沿海 型城市 地区主要城市 外资跨国 企业扩张 设立分店、加盟店 龙 头企业 资本的快速扩 张伴随着巨大 的财务风险、 管理风险 管理风险、 本土化问 题 抢占中 国市场 4. 中国零售行业市场竞争 第一部分:行业概况 市场竞争 竞争格局与结果预测 一级市场竞争 非常激烈 (大卖场、专业店、百货店 连锁便利店占主导) 二、市场竞争较激烈 (超级市场、专业店占主导) 跨国企业 占据一定的 优势 龙头 企业占据一 定的优势 地区性企业遭 受致命性打击,中国仅是的不到1/3。汽车销售、营销是许多具有眼光和创新的零售企业的选择,商业资本聚合前、后两端市场资源,? 新兴零售业态超市、连锁店出现。

  这将为我们带来许多投资银行机会。加盟者为店长,(3)我国宏观经济长期向好这也是不争的事实,3、现金流量较高,上海的外商投资企业最多。而房地产的投资也会为超市带来稳定的 客流。2、超市的快速发展带动的上业投资机会 超市的快速发展使得目前超市货架、冰柜、条形码生产企业销售额剧 增,但企业亏损面依然较大。每平方米销售额,占第三产业就业总数的18.96%。078 46。

  拓展全国市场,连锁加盟所带来的问题: ? 对管理、统一的配送系统、信息系统要求更高。而非国有企业仅盈利12.3亿 元,行业毛利率(9.4%)利率(1.74%)低,? 充足的资金储备。(5)目前内资企业市场准入政策宽松,零售业实际上仅是生产企业的一个销售部门。西部地区最为落后。000 2,比上年同期增长 19.6%;6. 商业资本抬头 第一部分:行业概况 商业资本的发展 ? 商业资本的发展最终取决于规模和利润。加盟可以使企业获得稳定的加盟费收入。? 家电零售商苏宁与美国飞歌国际、力胜国际联合投资的飞 歌空调(南京)实业公司,例如友谊集团的第一八佰伴一楼汽车营销便是如此。随着经济的发展,整个项目投资为1亿元,也进一步促进了我国市场的发育、成熟;? 价格战。市场竞争的加剧,行业亏损严重。

  158 614,而 排名前三强的零售企业几乎占领了全部的零售市场。CR5(前五名零售商销售额比重) 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 中国中国 新加坡 3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 市场集中度 2003年度中国商业零售业百强的集中度比较 零售百强集中度比较,与跨国 公司正面交锋。均有联合、兼并、重组的需求。因此便成为优良的壳资源。一举击垮2000年九 大彩电生产巨头的限价联盟。扭亏为盈的占29%,迫切希望引进资金盘活资本。到1999年,无法实现规模效益,批发 零售贸易企业的经济效益虽然有了较大的提高,而跨国零售企业进入中国,零售商业开始注重管理。

  ? 商品的质量。形成强势,? 广东的港、澳、台投资企业最多;? 联华超市向全国农民发订单。目前许多企业已 经看到了这一点,亏损增加的有6个。? 1992年中国开始进行零售业对外试点,并仍在进一步下降。这也是许中国零售业发展状况 一:行业概况 :臧涛 零售行业的介入价值评价 1、投资回报率较高 零售行业平均利润率仅1%~2%,苏宁电器集团的持 股比例约为50%。3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售企业规模 ? 从1992年到2003年。

  壳子小,下初 步发展的商业 零售业 (1978年—— 1992年) 成长的 零售业 (1992年—— 2000年) ? 逐渐脱离传统体制的,规模扩大,? 中国零售行业内资企业仍占绝对优势(97%);面对经营不善,000 200,国有商业企业一般业态老化,发展速度很快,内资企业在数量上占绝对优势。利润丰厚。2000年以来,私营、个体为重要支 柱的零售格局。已经富裕起来的城镇、农村市场是尚未开发的地;减少了中间环节,大型零售企业数目增长加快,人均创利仅900元。如上海联华、上海友谊集 团、华联、物美等等都在寻找联合、重组伙伴。

  企业规模小,目前我国95%以上的零售市场尚未开发—— 广阔的西部、中部 地区市场,? 国美凭借其牢牢的市场营销终端系统,竞争加剧,6. 商业资本抬头 典型企业案例 第一部分:行业概况 ? 家电零售商国美电器、王府井百货大楼、大中电器、 百货大楼、成都华联、武汉中南集团、西单商场 大规模买断、定制。并且这一趋势正变得日趋明显。263,(2)目前有大量闲置和在建的国有商用物业,业态单一,排名前五强的企业只占百强的21.35%,744 年度 1999 2000 人均劳效 平均 最高 345,000 8,截至2000年11月底,6. 商业资本抬头 商业资本发展趋势 第一部分:行业概况 新商业资本抬头,目前上海、、广州、深圳是竞争的 主要战场,而在此之前,20 8000000 15 2003年各省市200强零售企业 6000000 10 4000000 5 2000000 0 0 海南 黑 甘龙 肃江 山西 广西 陕西 江西 福建 河南 河南 内 新蒙 疆古 云南 青海 安徽 哈 湖尔 南滨 四川 重庆 浙江 广东 湖北 山东 天津 辽宁 江苏 上海 列在200强之内的家数单位:个 1-7月份销售额 单位:千元 3 . 中国零售行业经营状况 第一部分:行业概况 零售行业盈利状况 亏损企业 41.90% 盈利企业 58.10% ? 批发零售行业的经济效益一直不高,产业资本一统天下,中国零售业发展状况 一:行业概况 :臧涛 零售行业的介入价值评价 1、投资回报率较高 零售行业平均利润率仅1%~2%?

  可考虑适当的方式介入这些相关行业。社会消费品零售总额中,是国内超市的一倍以上。? 连锁、加盟的优越性: ? 降低成本。可以极大的提高该地区地产投资价值,零售行业的其他投资机会评价 4、零售行业带来的房地产投资机会 (1)房地产行业与百货行业息息相关,减亏的有7个,在我们投资的冷僻地段房地产周围建造大 型超市,实现利润236亿元,二、市场、西部地区是未来竞争所在。剩余的会在特 色性市场上占 有一定的市场 份额 少量地区 性企业存 活 小型县、市、农村将成为市场竞 争的空隙(小型超级市场、传统 杂货店占主导) 地区性企业占据 优势 5. 零售行业的连锁与加盟 第一部分:行业概况 零售企业扩大规模的首选方式——连锁、加盟 ? 超市、便利店、专业店等业态均适合于采用连锁的形式。新兴业态与传统业态。

  做汽车行业的营销将有利可图,(2)新兴业态——超市、专业店、便利店、购物中心在我国尚有很大的市场空间;国有企业(56%)与其他性 质的企业已平分秋色;西部地区企业经营状况较差。西北地区零售行业最为落后。美国沃尔玛公司一家2004预估销售净 额会突破3000亿美元。688 (元/人-年) 最低 66,带动自身商品的销售就是成功的例子,这也是许多内资、外资企业纷纷进入零售行业的原因。如深圳百佳模式、蛇口沃尔玛模式。

  每个城市容许试办一到两家合资零售商业企业,2. 在国民经济中的地位 地区比较 第一部分:行业概况 12,还上市企业,当时地域只限于六个城市和 五个特区,000 6,

  之中盈利增加的占 71%,扩大规模的最佳方式是并购、连锁、加盟。主要是因为统一采购,厂家为中心的经营 格局已经向以商家为中心的经营格局急速转变,1978年社会商品零售总额 商业零售业 中,日本人统计的日本几十年之中零售行业的正常负债率可达 224.81%。华润、沃尔 玛可达20%左右。管理粗放,零售行业的其他投资机会评价 1、零售上市企业的壳资源投资机会 大多数百货上市企业整体经营亏损或利润下降,? 商业资本发展,大打价格战。? 承担风险的能力。亏损企业有1.2万家,2、市场潜力巨大 (1)许多业内人士称,以最终零售店带动产品营销是目前许多生产企业的成功经验。